Артур и Аня вырваны из боя магией Изгнания и оказываются в опустевшей Италии, среди термитов, вампиров и разрушенных городов. Сорванные с привычной орбиты, они вынуждены пробираться через анархию раздираемой катастрофой Европы — без связи, без документов, без права на возвращение. Аня хватает инициативу: мародёрствует, торгуется, ворует яхту и вешает пиратский флаг.

Артур, привыкший думать о службе и долге, постепенно отпускает контроль — и понимает, что чем дольше они в пути, тем больше в Москве успеют распределить власть без него. Между двигателями яхты и уроками магии он учится новой игре: оставаться продвинутым игроком, а не фигурой на чужой доске. Но морской круиз под чёрным флагом — лишь передышка: топливо кончается, границы мертвы, а каждый порт таит свой собственный коллапс.