Ситуация усложняется появлением демона-бронебоя, владение силой которого может значительно изменить баланс сил. Его отец, Дрейкус, планирует использовать демона в своих интересах для укрепления власти и подавления оппозиции, несмотря на риск предательства и интриг со стороны вражеских кругов. Герой получает предупреждения о злопамятности и опасности демона, а также узнает о переменах, происходящих в расстановке сил, где значение старых порядков и рангов теряет вес. Подготовка к решающему столкновению сопровождается не только военными столкновениями, но и политическими интригами, а также необходимостью сделать сложный выбор между возможностью нанести удар по врагу и сохранением собственного отряда и ресурсов.

В итоге главная задача герою — удержать контроль над зерном и сохранить шансы на победу среди меняющихся обстоятельств. Перед ним стоит дилемма: как использовать демона-бронебоя — как оружие или уничтожить как угрозу, а также как обеспечить поддержку среди воинов и менталистов, чтобы не стать жертвой заговора. Развитие конфликта ведет к необходимости объединиться с новыми союзниками, искать новые пути борьбы и принимать решения, которые могут кардинально изменить ход борьбы за власть на Древе.