В условиях нового города, стремящегося к контролю и развитию через систему талантов и эволюционных изменений, главный герой сталкивается с ограничениями и правилами, регулирующими жизнь и обязанности его жителей. Здесь каждый новоприбывший обязан получить талант и заключить с городом контракт, выполнение которого строго контролируется и регулируется. Герой, оказавшийся в этих рамках, исследует возможности адаптации и выживания, сталкиваясь с необходимостью балансировать между личными целями и требованиями общества.

Центральная фигура – Генри, который подвергается воздействию разных уровней эволюционных навыков и правил, одновременно столкнувшись с проблемами собственного окружения, в частности, с судьбой Кейт, связанной с последствиями выбора таланта абсолютной защиты. Состояние Кейт и её превращение становятся ключевым фактором сложностей, обостряя вопросы об ответственности, ограничениях и возможностях изменения собственного состояния. Генри пытается найти пути, чтобы помочь ей, не нарушая законов города и не провоцируя политических последствий для её семьи....