Ичиро Васильев победил чемпиона Кейташи Романова, но ценой оказалась вся его энергия души. В этот момент к его дому пришли представители клана «Красная птица» — демоны в человеческом обличье, угрожающие сестре Юле. Исчерпанный после боя, Ичиро вынужден просить помощи у Ильи Бурого, опытного легионера, способного превращаться в медведя. Вместе они сталкиваются с тварями, чьи способности выходят за рамки человеческой логики: один демон обладает двухметровым языком и жидким телом, другая — обёрнута в бинты с чёрными иероглифами и способна остановить время.

Но главная угроза кроется в том, что мумия оказывается демоном третьего уровня опасности, чей взрыв сравним с ядерным ударом. Ичиро выживает, открыв в себе нечто неизвестное — огромное существо с красными кошачьими глазами, поселившееся в его море души. Теперь, лишившись дома и привычной жизни, он вступает в ряды легионеров, где каждая ночная смена — охота на существ, для которых человеческие законы не писаны.