События усложняются появлением особой угрозы — Красных, культа, основанного на магии крови, который отличается от традиционных врагов своей жестокостью и магическими возможностями. Их структура власти примитивна, но магия крови делает их опасными. Герой пытается собрать информацию о Красных и оценить угрозу, одновременно организуя защиту и проводя операции в городе и окрестностях. Контроль над лесом и использование особых деревьев, препятствующих распространению искажения, становятся важными задачами.

В ходе развития ситуации герой сталкивается с ограничениями и сопротивлением, в том числе со стороны социальных и политических сил, а также с необходимостью привлекать новых союзников. Его планы требуют быстрых и решительных действий, чтобы не допустить дальнейшего усиления врагов и распространения искажения. Напряжённость сохраняется, а исход борьбы зависит от того, удастся ли совладать с угрозами и организовать эффективную оборону. Главная дилемма связана с балансом между необходимостью применять силу и сохранением ресурсов для будущих действий.