В центре сюжета оказывается инквизитор, чья работа связана с выявлением и разгромом попаданцев — чужеродных сущностей, которые вторгаются в тела жителей мира и начинают жизнь с убийства. Он сталкивается с проблемой различения двух типов замещений: одно наступает после смерти настоящего носителя тела и не несет чужой вины, другое же связано с насильственным захватом живого человека с убийством. В ходе выполнения служебных обязанностей инквизитор узнает о многих сложностях и жестокостях своей профессиональной деятельности, включая необходимость работать без оговорок и жалости.

Главный персонаж испытывает внутренний конфликт, когда перед ним оказывается Маша — напарница, которой он доверяет и которая ведет себя иначе, чем большинство. Она проявляет навыки и способности, не характерные для новичка, и его интуиция сигналит, что нужно действовать осторожно. На фоне расследования и наблюдений за проявлениями попаданцев, он пытается разобраться с неясностями, пытаясь понять, к какому типу относится встреченная им женщина и что ей угрожает. При этом герой следит за развитием магической энергии, пытается оценить её влияние на ситуацию и рассчитывает время, за которое сможет изменить ход событий....