Сюжет строится вокруг молодого человека по имени Алексей, который учится в гимназии и имеет родовой талант к магии, в частности к чарам тёмной стихии. Несмотря на врождённые способности, Алексей испытывает трудности в обучении и не сразу достигает успеха, частично из-за недостатка поддержки от отца, который запрещает заниматься магией. Алексей учится по облегчённой программе, где отношение как со стороны одноклассников, так и преподавателей к нему остаётся прохладным. Его усилия развивать свои способности начинаются под воздействием двоюродного дяди Тимофея Марковича, который передаёт ему старую книгу — руководство по тёмной магии.

Ситуация осложняется инцидентом с одноклассниками, которые провоцируют Алексея на дуэль, что становится отправной точкой изменений в его жизни. В результате ряда событий, связанных с применением магии, Алексей переживает серьёзную травму, из-за которой надолго выпадает из учёбы, однако позже неожиданно выздоравливает и возвращается в гимназию, что вызывает вопросы у окружающих. В дальнейшем развивается расследование, связанное с исчезновением книги, в которое вовлекается Афанасий Иванович — человек, ищущий продавца руководства и пытающийся понять обстоятельства, при которых книга оказалась в руках гимназиста....