Манфред — тридцатипятилетний неудачник из провинциального города, чьё жалкое существование внезапно прерывается вторжением в его мозг. Невидимый агент Цорргха, представитель древней внеземной цивилизации, вселяется в бесталанного компьютерщика, чтобы использовать его как ездовое животное в охоте на источник тревожного сигнала — человека, приблизившегося к опасному знанию о порталах между мирами. Под чужим контролем Манфред бросает наркотики, обретает невозможную физическую силу и начинает манипулировать биржей, но главное — он вынужден приближаться к двум женщинам: скрипачке Донателле и своей бывшей однокласснице Сабине, чьё поразительное сходство с леди Адой Лавлейс из прошлой миссии агента не может быть случайностью.

Пока Цорргха ломает волю своего носителя и проникает в чужие воспоминания, сам агент рискует потерять дистанцию: чем глубже он копается в человеческих страстях, тем больше его собственные запретные воспоминания о родном мире пробиваются сквозь ослепление. Манфред должен доставить своего всадника к цели, не подозревая, что идеальное оружие не предназначено для выживания после выстрела.