Элизабет Лочестер носит в себе тайну, способную уничтожить всё, что она любит. Три года назад зверь внутри неё убил собственную сестру, и с тех пор девушка живёт на грани: каждое превращение в Бист Вилаха — чудовище, жаждущее человеческой плоти — она пытается остановить, бросаясь с моста в ледяную реку. Но зверь не умирает, а убийства в Руане продолжаются.

Отчаянно ища спасения в науке, Элизабет приходит на бал к легендарному Альту — мастеру механизмов и единственному из своего вида, чья магия способна творить чудеса. Вместо ответов она находит врага: Идрис Де Вер, наследник рода Миваров, объявляет о помолвке при всех, зная, что она не осмелится отказать. Теперь между ней и чудовищем — лишь один чужой взгляд с балкона, принадлежащий мужчине, который сам научился скрывать за повязкой то, от чего бежит весь мир.