В мире, где магия и ментальные планы становятся частью повседневной реальности, происходит переход группы людей на новую ступень развития – они становятся неофитами. Среди них оказывается главный герой, недавно прошедший испытание, позволяющее расширить способности и взаимодействовать с энергетическими потоками. Его физическое тело продолжает страдать от ран, но он уже способен использовать новые умения, которые делают его иное существо, чем простые люди. Учебный процесс начинается с лекций и вводных занятий, на которых герою и другим неофитам объясняют основы работы с ментальными планами, а также вводят в магические знания и практики.

Главный герой сталкивается с постепенным раскрытием тайного и опасного мира, где существование демонов и энергетических сущностей является реальностью. Во время одного из эпизодов он оказывается в ситуации, когда трое жандармов внезапно пропадают — это событие вызывает подозрения и приводит к конфронтации с незнакомцами, которые не представляют собой доброжелательных персонажей. На фоне растущей угрозы герой использует свои умения и имеющиеся ресурсы, в том числе управляемое существо — смерда на лестнице, — чтобы прояснить ситуацию и защититься от нападения....