В королевстве Басгиат после тяжелых потерь и ценой жизни генерала Сорренгейла принимается решение изменить стратегию защиты. Стремясь сохранить государство, правительство намерено временно объединиться с Поромиэлем, несмотря на прежние конфликты. В этом сложном положении главная героиня, присутствующая при важных событиях и обладающая связью с драконами, пытается понять истинные намерения ключевых фигур, среди которых выделяется Ксейден — человек с мистическими способностями, считающийся опасным из-за состояния своих глаз и связанного с ними риска наказания.

Герои сталкиваются с новыми требованиями и трудностями академической подготовки, где смертельные столкновения исключены, а обучение сосредоточено на управлении магическими печатями и новых тактиках боя. Внезапное появление Ксейдена в роли преподавателя вызывает у главной героини смешанные чувства и заставляет ее задуматься о перспективах их отношений. Параллельно растет напряжение вокруг доступа к информации: ключевой исследователь, писец Есиния, оказывается исключенной из курса из-за политических интриг, а возможности изучения древних записей ограничены, что мешает поиску ответов на тайны прошлого и угрозы настоящего....