Иван Йотунин — тролль-шаман, Глава молодого клана и ротмистр опричной жандармерии — ведёт двойную игру. Перед твердянами он притворяется магом первого порядка, зависящим от бубна и посоха, хотя на самом деле способен колдовать походя, без всяких костылей. Эта ложь перестаёт быть безопасной: слишком много свидетелей, слишком много вопросов.

Призрак советского наркома Менжинского предлагает выход — публичную «вторую инициацию», спектакль, после которого Йотунин станет официально сильным магом. Но за этим спектаклем скрывается другая угроза: мост, который клан собирается отстроить, оказывается чьей-то тайной собственностью, а старый шаман Мантикорин готов пойти на открытое противостояние, лишь бы не отдать переправу. Йотунину предстоит разыграть инициацию так, чтобы убедить всех — и при этом выжить в реальной схватке с тем, кто знал его слабость лучше, чем он сам.