Иван Лудильщиков получил от Повара дар, о котором мечтают все маги мира: множитель опыта ×16. Теперь каждое заклинание, каждое исцеление приносит в разы больше — но и времени на раскачку нет. Враг уже ударил по князю Никите, сожгла конюшню, убила людей и лошадей. Завтра теракт может повториться. Лудильщиков берётся лечить выживших, но не ради благодарности: раненые кони станут донорами для его химерологии, а тайный договор с Огаревым откроет доступ к ритуалам, способным вывести новую магическую породу.

Между тем в Петербурге появляется первый стационарный портал в Поднебесную, и китайское посольство соседствует с домом графа — не случайно. Кто-то следит за каждым шагом наследного бой, кто-то готов взорвать его дом, если он вмешается в чужую игру. А Федоров, высший целитель, уже намекнул: умение пересаживать души сделало бы из Лудильщикова инструмент для создания бессмертных элит. Иван отказался участвовать в эксперименте, но отказ этот мог стоить ему свободы — или жизни.