На фарольских землях разгорается поиск таинственного бессмертного наемника Тома Череполома, который обладает долголетием благодаря мистическому эликсиру. В этом мире, где встречаются бандиты, охотники за головами и наемные убийцы, вырисовывается опасная ситуация: молодой наемник Мизар оказывается вовлечен в охоту на Череполома, при этом он не уверен, жив ли тот вообще. Мизар проходит через сложные территории, среди которых — южная и западная часть Фарола, где города сильно разбросаны, а трассы торговых путей играют важную роль в передвижении. Его сопровождают наемники, включая старого мужчину с султанатскими корнями и бандитскую группу, к которой относится и сама Зария — женщина-убийца, чье отношение к другим участникам отряда серьезно отличается от манеры его лидера.

Сам Мизар сталкивается со множеством препятствий и вызовов по пути. Ему приходится при этом решать проблемы безопасности, доверия и логистики: найти Череполома без информации о его точном местонахождении оказывается крайне непросто. Наемная любовь к чистой торговле уступает место необходимости использовать информаторов и рассчитывать на удачу. Параллельно меняется ситуация с демоническим созданием внутри браслета-подавителя, клинком Азиль, из-за повреждений, которые постепенно усиливают угрозу пробуждения демона. Поддержание контроля над этим существом становится еще одной задачей в условиях постоянной опасности и нехватки времени....