В мире Пангеи, населенном различными расами, одной из ключевых особенностей становится появление новой расы — дроу, или темных эльфов, появившихся благодаря заклинанию мага Иваниила. Он и его жена Мариэль, долгое время лишённые детей, создали снежную куклу, которую оживили магией, дав начало этому новому народу. Дроу отличаются от своих светлых сородичей не только серо-голубым цветом кожи и черными глазами, но и ночным образом жизни, что дало повод другим расам называть их темными. Их королевством управляют исключительно женщины, что закреплено с традиций, начавшейся со Снегуринэ.

Одним из ключевых мест действия становится трактир «Ржавая секира», расположенный на стратегическом перекрестке пути между несколькими королевствами и различными расами. Управляет заведением гном Корбион, который предпочёл бы забыть о некоторых страницах истории, связанных с подозрительными посетителями — разбойниками, пиратами и другими искателями легкой наживы. Культурное и географическое соседство породило напряжённость и несёт угрозы, создавая для героев сложную и противоречивую среду....