В мире, где существуют старшие народы, магия и драконы, происходит непростая ситуация, связанная с пророчествами, которые вызывают тревогу для всех жителей. В центре внимания оказывается мальчик, ученик чародея, который оказывается в тюрьме по приказу короля. Его судьба тесно связана с загадочными пророчествами, содержащими слова «мир», «серая», «эльфийка» и другие, которые складываются в противоречивые сочетания. Старый пророк, знакомый с этими предзнаменованиями, пытается разобраться в их смысле и объяснить их значение молодому пленнику.

Главный герой — Сергей, молодой человек, чей разум на время оказывается в теле беременности эльфийки. Его положение усложняется тем, что он одновременно управляет чужим телом, в то время как сама хозяйка отсутствует. Сергей старается понять возможности своей новой роли, взаимодействует с различными персонажами, включая магов и демиургов, и пытается выполнить важную миссию по примирению старших народов. Его задача осложняется тем, что ему противостоят силы, желающие подчинить себе мир и уничтожить богов....