Сорен вернулся из мира демонов с тревожной вестью: Архидемон погиб, но наступление отменено не будет. Отец отзывает его в резиденцию, однако наставник Маркус подсказывает иной путь — остров Исчезающих теней, открывающийся раз в тридцать лет. Там растут редчайшие растения и водятся духовные звери, из которых алхимики варят пилюли Возвышения.

Портал ждёт через два месяца, а на берегу Лагуны Судьбы уже собираются практики со всего континента — и те, кто ждёт шанса подняться, и те, кто поджидает их с кинжалом. Сорену предстоит добраться до озера, пройти через портал и выбраться обратно за три дня, иначе застрять на тридцать лет. Между тем лисица, его спутница, обрела четвёртый хвост в пламени пробуждения — и никто не знает, кем она станет, когда проснётся.