Илья Ржевский только начинал привыкать к роли графа и одарённого, как в его жизнь ворвалась новая угроза. В столице обнаружились сотни высших демонов — тех, кого раньше считали редкостью, а теперь оказалось, что они ходят среди людей, маскируясь под обычных горожан. Его наставник Глеб годами собирал улики, но церковь отмахнулась от его предупреждений. Теперь монах втянул Илью в собственное расследование, полагая, что парень неизбежно окажется в эпицентре событий.

Но столкновение с одержимым на подпольной арене дало Илье странный дар: он стал видеть демоническую сущность в людях. А вместе с этим — и тёмную магию, клубящуюся в собственных руках. Бывший нулевка, недавно пробудивший дар, теперь вынужден разбираться, как уничтожать высших, не превращаясь в одного из них. Потому что демоническая кровь даёт силу — но забирает что-то взамен, и никто не знает, где проходит та грань, за которой спасение становится проклятием.