Тайрус Баал — чужак из другой галактики, который подмял под себя часть разрозненного Клика. Его методы работают: коррупционеры сидят, пауки-агенты уничтожены, брошенные дети получают дом. Но враги не дремлют. Синдикат строит тайный флот, способный снести любую систему. Два Гранд-Адмирала готовятся объединиться против новичка.

А в глубинах космоса древний враг — арахниды — готовит новый удар. Тайрусу нужны союзники, и он делает ставку на Элайджу Вампа, легендарного офицера, чья возлюбленная пятьдесят лет провела в гибернации. Яд, от которого не было лекарства, уже нейтрализован. Теперь Тайрус предлагает омоложение, беспилотники, торговлю — и требует верности. Вамп должен выбрать: сохранить нейтралитет или встать под знамя чужака, который обещает вернуть Империю.