Лысый тролль-шаман Ваня Йотунин варит зелья, призывает духов и пытается не выделяться в Сервитуте Казнь — месте, где хтонические твари лезут из каждой щели, а огнестрельное оружие запрещено всем, кроме служивых. Но когда его друг Зая Зая случайно выпивает экспериментальную «Белку» и превращается в первого в истории легендарного героя-урука, тихая жизнь алхимика рушится.

Теперь за Ваней охотится опричная жандармерия, к нему прибиваются чужие орки с гномами, а сам он вынужден колдовать в открытую — хотя шаман-пустоцвет не должен уметь ни стихийную магию, ни призрачных эльфийских лучников. За всем этим стоит кое-что пострашнее: кто-то уничтожил родной тролльий клан Вани, и теперь тот собирает новый — в чужом мире, под чужим именем, не зная, чья память и чья ненависть движут его руками.