В мире Теллуры, полном магии, богов и игровых правил, находится город-крепость Тагус, обнесённый высокими стенами, где люди и нелюди живут в условиях постоянной угрозы заражения и вторжения. За стенами города распространяется опасная зараза, превращающая людей в безвольных носителей инфекции и создающая непрерывное давление на жителей укреплённого поселения. Внутри Тагуса поддерживается порядок и оборона, при этом жители приспосабливаются к новым реалиям, принимая ограничения и риски, связанные с постоянной борьбой за выживание. Среди них есть воины, бойцы и представители разных рас, которые сталкиваются с внутренними и внешними опасностями.

Главный герой находится на грани между жизнью и смертью, уже имея часть своей сущности трансформированной и пережив множество боёв. Он обладает способностью принимать Частичную Форму Зверя и рассчитывает на улучшение этой формы, для чего требуется использование особых ресурсов и выполнение заданий. В этот момент он восстанавливает собственное тело и способности, направляя усилия на усовершенствование навыков и подготовку к дальнейшим испытаниям. Его задачи связаны не только с борьбой на арене, но и с преодолением культурных и сверхъестественных испытаний, включая противостояние с демонами и участие в распутывании сложных сюжетных линий, связанных с древними культа и мифами мира....