Среди необычных существ, известных как Изменённые, появляются новые представители, которые пытаются освоиться в современном мире. В этом обществе действуют разные группы с собственными интересами и внутренними сложностями. Главный герой сталкивается с необходимостью разобраться в череде загадочных событий, связанных с убийством Продавца, важной фигуры в обществе Изменённых, от которого зависит охрана баланса между различными силами. Он оказывается втянут в расследование, которое усложняется наличием противоречивых союзов и давно наметившихся конфликтов, в том числе между Инсеками, Прежними и Продавцами.

Герой вынужден работать с разными сторонами, в том числе с полковником Лихачёвым и таинственным Иваном, представляющим не вполне понятные интересы. Им приходится вести скрытую проверку, осторожно переплетая личные и официальные задачи. Разоблачение причин смерти Татьяны Воробьёвой усиливает напряжённость. Вмешательство сверхъестественных сил и технологий, связанных с экранными порталом и базой на осколке Луны, существенно усложняет ситуацию. Главные персонажи сталкиваются с ограничениями в движении и влиянии врагов, пытаясь сохранить свою жизнь и решить поставленные задачи....