В окружении политических и магических интриг происходит перемещение двух фрегатов, принадлежащих королевствам Альбы и Истинной Редании. Эти суда направляются в мегаполис Каллорскан, где официальные лица и члены правящих династий готовятся к важным переговорам и встречам. Настроения напряжены, но на первый взгляд всё протекает без особых происшествий. Главным героем выступает Горх — молодой человек с ограниченными возможностями в обладании магией, однако обладающий значительной ответственностью и связанный с гримуаром — магическим артефактом, имеющим особую важность для его рода и последователей. Его положение осложняется тем, что гримуар не только сложен в использовании, но и привлекает опасное внимание извне.

События начинают осложняться, когда в круг его знакомых и союзников внедряется персонаж Верт — бывший наемник с дурной репутацией, связанный со знатию и владеющий силой, с которой Горх и его товарищи не могут пока соперничать. Конфликты и недоразумения приводят к тому, что Горх становится мишенью для преследования, а его помощники оказываются под угрозой. На фоне этого развивается сюжет о подготовке и защите гримуара, а также о необходимости приспособиться к внешним вызовам и угрозам. Одновременно Горх пытается адаптировать и усилить свой артефакт, создавая для него более безопасную и удобную форму родовой книги, чтобы избежать лишнего внимания и обеспечить сохранность важных сведений и документов....