Полгода на острове Смерти обернулись для некроманта-переселенца не цитаделью, а землянкой, зато с собственной армией скелетов и флотом костяных кораблей, что окружили остров плотной каруселью. Резерв маны внутри тела вырос до предела, но вырваться наружу он так и не научился — а без этого путь к титулу архимага закрыт. Когда разведчики засекли в вольных королевствах школу, где маги приближаются к тайне чистых стихий, он решает покинуть убежище.

Проблема лишь в том, что скелетные корабли, некогда лучшие охранники, теперь не пускают хозяина прочь — слишком уж привязались. Придётся изобрести скелетную водомерку, перепрыгнуть через живой барьер и впервые за долгие месяцы встретиться с людьми, чей мир готовит ему сюрпризы похуже любых демонов за Границей.