Филисити Стоун открыла портальный зал, чтобы конкурировать с имперскими магами, — и почти свела концы с концами, пока не приняла на работу ночного помощника. Старого кота Самсона она приютила по доброте душевной, не подозревая, что тот служил хозяину, которому нужен был именно её портал. Чёрный дракон Гарольд воспользовался переходом, чтобы бежать из империи, но вернулся мёртвым — тело само активировало обратный амулет.

Теперь на Филисити давит департамент безопасности, а Нейтон Лекрам, бывший однокурсник с обидным прозвищем для неё, выступает то защитником, то дознавателем. Между штрафами, проверками и трупом в портальном зале она пытается выяснить: что искал дракон, зачем ему понадобилась её разработка, и не превратится ли следующий клиент в такую же неожиданную катастрофу.