В мире, где драконы и магия сосуществуют с людьми, появляется необычное существо — эрсл, магический питомец, способный отражать характер своего хозяина. Главная героиня, Елизавета Дворцова, сталкивается с проблемой, связанной с ее второй ипостасью дракона, которая проявляется у нее с трудом и сопровождается болезненными изменениями. Она ведет жизнь среди обычных людей, пытаясь скрыть от окружающих своё истинное состояние, но давно находит себя в положении, при котором секреты сложно сохранить.

Жизнь Елизаветы усложняется, когда становится известно, что она стала обладательницей волшебного существа, что привлекает внимание инквизиции и ставит под угрозу её безопасность. В то же время вокруг неё возникают люди, обладающие драконьими качествами и аурами, а среди них — королевский дознаватель, который намекает героине на необходимость внутренней гармонии и самопринятия. Герои оказываются втянуты в сложные интриги и взаимоотношения, где мифические существа, магия и человеческие страхи пересекаются....