Король Августин Великолепный требует от Сайрона Торна результата: через четыре дня принцесса Айрания должна вернуться из плена слайтеров, иначе глава Тайной канцелярии лишится не только должности, но и возможности защитить свою истинную пару. Сайрон обещал королю лингвара — переводчика, способного общаться со зверьми, — а получил в свои апартаменты истощённую студентку с другой планеты, которая в одно мгновение обратилась в чёрную кошку и исчезла в городе, оставив после себя разбитый фонтан, испуганного министра и собственный когтистый след на драконьей гордости.

Кристина Котова пришла в себя в чужом мире с мохнатыми лапами и паническим инстинктом бежать от всего, что летает и дышит огнём. Её дипломатическое образование, пять языков и золотая медаль оказались бесполезны: в теле кошки она мыслит запахами, тарахтит от валерьянки и не в силах устоять перед колбасой. Сайрон, легендарный чёрный дракон и закоренелый одиночка, впервые в жизни ощутил притяжение истинной пары — и тут же потерял её в городском лесу, где его собственный артефакт поиска сходит с ума, а крестьянки на грибных полянах принимают его призывы за свидание....