Кристофер Блаунт, владелец агентства «Экзорцист», предпочитает контрабанду и поиск Философского камня семейным интригам — пока отец не ставит ультиматум: выведи на эмоции соперника на фехтовальном турнире и вытяни из него секреты. Но в кабинет заглядывает не клиентка с обычным призраком, а директор пансиона «Орнуолл» с белым пером неизвестного существа. Убийства воспитанниц, полицейский беспредел, конкуренты, готовые на всё — и это ещё не главное.

Перо ведёт в параллельный мир, где крылатые твари охотятся на людей, а в руинах замка Мерлина спрятаны артефакты, способные перевернуть представление о магии. Кристофер пересекает границу реальностей, но за ним следит тот, кто открыл портал — и готов поделиться знаниями лишь после признания превосходства. Между алхимией и древним колдовством, между долгом роду и охотой за бессмертием Блаунт должен выбрать, кому верить — и чем расплатиться за ключ к тайнам, которые лучше бы остались заперты.