В центре событий находится магическая Академия, находящаяся под постоянной угрозой со стороны Империи, которая планирует её захват уже несколько десятилетий. Эта угроза обостряется, когда Империя пытается легитимизировать свои действия, объявив религиозное движение под руководством главного героя, Ивана Стрельцова, поводом для нападения. Иван — студент академии с талантами в области зельеварения и приручения сложных зверей, обладающий силами Повелителя Демонов. Его положение осложняется тем, что именно он становится мишенью Империи, хотя сам не является инициатором конфликта.

Иван сталкивается с необходимостью защищать как Академию, так и себя самого. Академия обладает магическими барьерами и поддерживается могущественными магами, среди которых выделяется профессор Элла Суворова, одна из сильнейших магов в учебном заведении. Несмотря на внутренние правила и ограничения, наложенные на студентов и преподавателей, Иван вынужден соблюдать нормы, которые не всегда соответствуют его положению как Повелителя Демонов. Ситуация усложняется военной активностью вокруг Академии: территория учебного заведения подвергается воздействию воздушных атак, и профессор Рамсин, несмотря на физические ограничения, участвует в спасательных операциях, пытаясь защитить обитателей и питомцев Академии....