Теодор Ринг очнулся после трёхнедельной комы и узнал, что стал символом восстания. Адепты Ронстада видят в нём освободителя, имперские власти — угрозу, а он сам не желает ни той, ни другой роли. Его единственная цель — вырвать сестру из плена и отомстить врагам. Но тело Теодора, чужое и хрупкое, не выдерживает внутренней силы.

Директор Сильвер открывает ему страшную тайну: он — чёрный волхв, существо из древних легенд, чьё кровь способно подчинять все пять искусств. Пока Теодор отказывается верить, кто-то уже вторгается в его разум, навязывая кошмары и провоцируя неуправляемые вспышки мощи. До Суда остаются считанные дни, а в школе, где он вынужден скрываться, каждый может оказаться врагом — или пешкой невидимого врага, который готовит ему гибель.