Инженер Виктор Громов умер на полигоне, спасая лаборанта от взрыва, и очнулся в теле семнадцатилетнего барона Арморна — задыхающегося от дыма в осаждённой усадьбе, где четверо крестьян с вилами противостоят двадцати наёмникам и боевому магу. Прежний Арморн был выгнан из Академии за «дар малого изменения» — жалкую способность слегка менять структуру металла. Но для инженера с двадцатилетним стажем взрывчатки это — ключ к революции. Он изобретает порох, адаптированный под местный эфир, куёт стволы идеальной гладкины и учит крестьян стрелять.

Первый бой в ущелье доказывает: магические щиты не реагируют на свинцовые пули, потому что те летят без единого всплеска магии — чистая физика, которую этот мир забыл. Победа даёт передышку, но соседний граф, жаждущий эфирита в старой шахте, уже нанимает новых магов. Арморн понимает: шесть самодельных аркебуз — только начало. Ему нужна армия, у которой сталь заменит заклинания.