Старейший охотник демонов Рейнар устал. Устал убивать, уставать, быть страшным и нужным одновременно. Когда тело окончательно отказало, он не выбрал покой — демоница Кассия перенесла его душу в другое тело, в другой мир. Теперь он — Эрик, бездарный сын лорда в захудалом городке Норвелл: тело подростка, пустые страницы гримуара, нулевая магия и репутация пьяного неудачника. Но в голове остался опыт сильнейшего охотника, а в гримуаре — двадцать три запечатанных существа, пока недоступных.

Эрик берётся оживить умирающий город: подземелье заброшено, торговля стоит, авантюристы разбежались. Управляющая Агата не верит в перемены — она видела слишком много его предшественника. Первый же призыв из гримуара, пусть и лишь демонический кот, даёт надежду: книга работает, энергия накапливается. Вопрос в другом — хватит ли времени, пока город не поглотит подземелье, и хватит ли терпения, пока Эрик не докажет, что бездарное тело может вместить гения охоты.