В центре повествования стоит император Пётр Алексеевич, который сталкивается с необходимостью укрепления и развития Академии искусств, а также с политическими и военными вызовами. Вокруг него формируются различные союзы и противостояния, происходят дипломатические интриги и военные действия, влияющие на судьбу государства и его соседей. Первый серьёзный вызов связан с попытками основать художественную школу, организацию которой поручают художнику Ивану Никитину, не имеющему опыта руководства, но заинтересованному в проекте. Его успех или неудача в этом деле рассматривается как важный, но не главный элемент общего развития.

Пётр Алексеевич занимает высокое положение, однако пребывает во власти политических и военных событий, которые то требуют от него личного участия, то создают препятствия. Ситуация усложняется восстаниями, обвинениями со стороны соперников в адрес императора и внутренними раздорами. В это время на него возлагаются задачи по управлению войсками, дипломатическим контактам и борьбе с внешними угрозами, в том числе с расширяющимся влиянием Константинополя и действиями крымских ханств. Война, политика и вопросы внутреннего порядка тесно переплетаются, заставляя главного героя принимать сложные решения, которые могут повлиять на судьбу как Академии, так и государства в целом....