Алатар выбрался из Бладрока не один — с ним Ливия, давно привыкшая к его странствиям, да две старые знакомые из академии: скрытная Лионель и мягкая Эриана, которая внезапно пригласила всех в родные эльфийские земли. Дорога ведёт через караванные тропы, где бандиты выходят из засад всё чаще, а ночью у лагеря появляются чужие следы. Каждая из троих женщин тянет Алатара в свою сторону, но напряжённое доверие между ними хуже любого меча — особенно когда выясняется, что Эриана ведёт их не просто домой, а по маршруту, который ей подсказал незнакомец с рынка.

Алатар чувствует, что кто-то охотится именно за ним, а девушки что-то умалчивают. Чем ближе восток, тем меньше остаётся дорог назад — и тем выше ставка, когда выбор между спутницами может обернуться ловушкой.