В центре повествования оказывается Иван, оказавшийся в теле сына стрельца Дмитриевского полка московского стрелецкого войска и одновременно кузнеца. Иван столкнулся с непростой реальностью, в которой сохранена прежняя память, но навыки и окружающий мир существенно изменились. Жизнь стрельца устроена так, что вместе с ремеслом приходит и военная служба, а положение в обществе тесно связано с возможностями и ограничениями службы. В стране отсутствует централизованное оружейное производство, а ремесленники и мастера работают по собственному усмотрению, что сказывается на организации армии и снабжении. Параллельно развивается ситуация с отсутствием единой и современной армии, что порождает потребность в реформах и новых методах воспитания воинов.

Нарушение привычного порядка связано с необходимостью создания нового подхода к военному делу. В диалогах и обсуждениях появляется идея формирования специального корпуса молодых воспитанников, которые могли бы подготовиться к службе и стать опорой для будущих реформ. Обсуждаются вопросы отсутствия соратников и поддержки при подготовке к великим изменениям. Рассматривается пример воспитания личной гвардии и офицерских кадров с упором на системное обучение не только военным навыкам, но и другим наукам. Идея строится на том, что за время правления существующего монарха можно подготовить преданных и способных исполнителей, которые будут способны изменить армию и страну....