Каэль — воин-маг из пограничной стражи, чья служба в кастовом Древнем лесу оборвалась из-за чужого заговора. Теперь он командует наёмниками в Сумеречном лесу — стране, выстроенной выходцами из другого мира, для которых чужие законы и чужая магия стали родными. Когда правительница Ликаэль поручает ему возглавить экспедицию через шесть граней миров, Каэль сталкивается с требованием, от которого дрожали лучшие полководцы: отправиться в реальность, где любое волшебство самоуничтожается вместе с носителем. Его магию придётся заблокировать, его люди — кочевники, верные лишь силе — рискуют разбежаться или восстать.

А цель поездки — убедить целый народ эльфийских гибридов покинуть родные болота и переселиться в пустыню под властью незнакомых властителей. Шаман Михаэль, прикованный цепями к трону в межпространственной ловушке из-за срывающейся с клещей мощи, успевает лишь передать ключ к выживанию: технологию, способную работать там, где умирает чародейство. Но технология эта — в руках врага, и добыть её Каэлю предстоит без привычного превосходства клинка и заклинания.