Конрад Арвистер, вампир и частный детектив, оказался в тупике: Управление отстранило его от дел, репутация разрушителя миров преследует слухи, а прижившийся вульчер Джарред Гарру пьёт пиво за его счёт. Когда к нему обращаются представители незелёного криминалитета с просьбой разведать, кто займёт освободившиеся ниши после оркестрованной чистки города, Конрад соглашается — не ради идеала, а ради гонорара и шанса снова почувствовать себя нужным. Но под Омниполисом, в гномьих подземельях, назревает другая война: рэтчеды, долгие годы державшие с гномами хрупкое перемирие, чуют ослабление хозяев и готовятся к рывку наверх.

Между этими двумя огнями — Ассоль Лаудберг, полурэтчед, чья стая становится разменной монетой в чужой игре, а сама она неожиданно обретает голос, которого от неё никто не ждал. Конрад должен выбрать: заработать на чужом переделе или вмешаться в то, что грозит поглотить город снизу вверх.