В центре сюжета оказывается загадочный артефакт — шлем, известный как корона Руперта, созданная некогда имперским магом Рупертом, который в старости обосновался в горном княжестве Загорье. Этот артефакт играет ключевую роль в поддержании магического равновесия и связывает местных волшебников, заставляя проходить через особый ритуал инициации. Главные герои — имперские маги Бизард, Хош и Ангельма, находящиеся в путешествии по Загорью, стремятся изучить корону и понять её влияние на силу местных магов. Их задача усложняется необходимостью скрывать истинные намерения и обходиться без лишнего внимания, так как местные власти и жители относятся к чужестранцам с подозрением.

Исходное положение героев наполнено опасениями и осторожностью. Они вынуждены маскироваться, скрываясь от слежки и контролируя потоки заемной магической силы — ресурса, который не безграничен и который трудно пополнять безопасными методами. В ходе пути им приходится сталкиваться с подозрениями местного целителя Олл Юриса, который настолько насторожен, что даже применяет магические приёмы для проверки новичков. Несмотря на первоначальное стремление исследовать шлем и договариваться с местными властями, герои оказываются втянутыми в сложные политические и магические игры, в которых переплетаются старые обиды, непонимание и борьба за власть....