Трое имперских магов Высшего круга проникли в Загорье под видом лэссэнайских налётчиков, чтобы похитить древний артефакт — шлем Ру Пуэрто, который местные хранят в Эридже. Они убивали, чтобы замести следы, и шли на юг, полагая, что в забытом богами княжестве не встретят достойного противника. Но загорские маги оказались иными: они не брали чужую силу, не продлевали себе жизнь, и их магия удивила даже столетних ветеранов.

Теперь за имперцами гонится временный гроссмейстер Северной провинции — молодой Полный маг, вынужденный доказывать, что возраст не мерило мастерства. Он знает: если троица доберётся до Эриджа, княжество лишится того, что держит равновесие его волшебников. А имперцы уже поняли, что их запасы заёмной силы тают быстрее, чем они привыкли, и каждый новый день в чужой земле обходится им дороже.