Склеенное Королевство рушится: король мёртв, армия разбита, соседи рвут земли на куски. На трон взошёл Арн Первый — марионетка торговцев и церкви, чьи истинные намерения скрыты за безупречной манерой молчать и слушать. Бывший Старший Инквизитор натягивает на себя мантию главы тайной службы, пытаясь удержать власть над прогнившей системой сдержек и противовесов. Но имперский император не намерен ждать естественного краха — он готов подтолкнуть королевство в пропасть собственноручно, даже если придётся лететь вслед.

Между тем наёмник Балдсарре и его карлик-секретарь Марко строят из пепла новое королевство Фарланд, болотный вождь Нарена продаёт лояльность за право командовать чужими землями, а перебежчик Рюз Тиду пытается спасти семью, предложив бывшим врагам союз. Каждый тянет одеяло на себя, каждый лжёт, каждый готовит нож для спины. А в центре — король, который молчит, пока другие решают, чья кровь прольётся первой.