Действие разворачивается на континенте Черный Исток в колонии Лундии. Главной задачей солдат здесь является охрана дороги, ведущей к серебряным и медным рудникам, а также поддержание порядка в зоне ответственности. Регион окружен орочьими племенами, которые объединяются в союз и представляют угрозу, их влияние постепенно расширяется на север. В таких условиях работа военной части носит напряжённый и опасный характер. Главный герой служит в отряде, где недавно произошли нападения и интриги, связанные с попытками подставить дружелюбные племена.

Герой — медик в Легионе, нанятой армии, где не спрашивают о прошлом и где многие солдаты имеют криминальное прошлое. Он только начинает привыкать к новым условиям службы и пытается изучить местные реалии, обычаи и систему взаимоотношений. Его положение осложняется незнанием социальных норм, а также непониманием, как устроено окружение с точки зрения политических и криминальных связей. В отпуске он останавливается у знакомого мага Мило в городе Сенар, что позволяет ему приступить к изучению магических знаний и обзору местных книг. Одновременно он сталкивается с тем, что вокруг много опасности и недоверия, в том числе среди сослуживцев и местных жителей....