Полуорк Люцериус — будущий король всех островов, а пока что владелец протекающего плота посреди соленого болота. Его королевство — связка просмоленных факелов, три бочки рома и зеленокожая ученица Тефнут, мечтающая о богатстве, а не о дротиках в волосах. Когда на болоте появляется ведьма Шизуля — спасенная им от агров и теперь прилипшая, как болотная тина, — Люцериус понимает: его жизнь стала сложнее.

Но настоящая угроза — клан Мрачная Мастаба, чей лидер Мертвый Феллах обещает убить его семь раз. Между торговлей редчайшими улитками, дрессировкой Тефнут и попытками выбросить ведьму за борт полуорк вынашивает план, который выведет его из болотной трясины в открытое море. Только сначала ему предстоит выжить — и решить, кому из своих странных спутников можно доверять.