Сюжет разворачивается в магическом мире, где способность превращаться в дракона была утрачена на протяжении долгого времени, и жители этого мира оказываются на грани перемен. Главный герой, переживший плен и испытания, оказывается втянут в борьбу за свободу драконов, чьи судьбы связаны с древними проклятиями и предсказаниями. Его положение осложняется тем, что он лишён части своих сил и пытается сохранить верность своей возлюбленной, находящейся в опасности.

Появление других драконов и открытие информации о брате одного из них создаёт новые надежды и одновременно усложняет ситуацию. Сопротивление царящему влиянию Азраэля стало возможным благодаря друзьям и новым союзникам, что запускает процесс организации побега и объединения сил. Однако угрозы внешнего врага, внутренние разногласия и опасения сохраняются, не давая героям расслабиться....