В центре повествования оказывается молодой ученик, который готовится к самостоятельному путешествию в мир Реки — территорию, где развиваются навыки культивации. На момент начала событий он живёт у наставника Фэна, получая первые уроки и выполняя базовые комплексы. Несмотря на волнения и страх провала на инициации, парень стремится пройти её и продвинуться в своём росте. Место действия включает острова с разнообразными портальными проходами, куда прибывают новые кандидаты из разных миров. Здесь он сталкивается с опасностями и трудностями, которые связаны как с окружающей природой, так и с другими людьми.

Сюжет развивается через череду испытаний, в том числе тренировок и столкновений с монстрами и противниками. Герой сталкивается с необходимостью адаптироваться к медленному накоплению сил, контролю над телом и эмоциями. Он сталкивается с угрозой не только извне, но и внутри себя, когда ощущает утерю внутреннего баланса, что требует напряжённой концентрации и медитаций. Ещё одной важной нагрузкой становятся поиски пищи и обеспечение выживания в лесной и болотистой местности, где он замечает следы недавних конфликтов и опасность в виде отравленных стрел и агрессивных существ. Одновременно развивается взаимодействие с другими персонажами — стариком, который может помочь, и незнакомцами, пытающимися его задержать....