На полуострове Руголанд сформировалась напряжённая обстановка между враждующими кланами, которые обычно поддерживали умеренные конфликты, но теперь ситуация обострилась. В центре внимания оказывается Гаральд Злой, глава клана Ларсенов, который готовится к важной акции против соперника, руководимого Яром. Гаральд ведёт своих воинов на берег, где собирается столкнуться с противостоянием, которое может изменить расстановку сил в регионе. Напряжённость в империи растёт, отражаясь и на военной кампании под стенами Ура, где император Константин с гневом обращается к своим подчинённым из-за затянувшегося штурма города. Командующий Наврус Фесалиец оказывается под угрозой из-за неспособности выполнить приказ, при этом его положение осложняется тем, что несмотря на провал, он остаётся символом удачи для армии.

Параллельно развивается другой сюжет с участием представителей имперских структур и тайных организаций. Эрторий Данациус, глава верховного совета братства Астарты — влиятельной церковной организации, ведёт переговоры с банкиром Нуклеосом, пытаясь получить средства для поддержания своей власти. Внутренние интриги сочетаются с напряжённой политической ситуацией, затрагивающей как военных, так и гражданских. Среди тех, кто попадает в центр этих событий, оказывается Филиппо Ганьери, глава дома, который по долгу службы должен жить и действовать в неблагоприятных условиях, принимая решения, от которых зависят не только его близкие, но и судьба окружающих....