Попаданец Сергей Звягинцев присягнул королевству Клезон и получил крышу над головой, но не свободу: его компьютер конфискован, а сам он — игрушка в руках лорда Рэймона. Чтобы выжить, Сергей предлагает то, чего здесь ещё не видели: азбуку Морзе для сигнальных вышек, огненные бомбы из нефти, перспективу массового производства. Но маги гильдии чуют угрозу. Придворный менталист Зутеран угрожает смертью, если «огненное зелье» увидит свет.

Маг огня Мелинда готова слушать — но гильдия требует саботажа. Сергей пытается убедить всех стратегией «вин-вин»: не вытеснить магов, а усилить их, соединив науку и магию в супербомбу. Однако чем дальше он продвигается в исследованиях, тем явственнее понимает: магия здесь не просто сила, а закрытая корпорация с монополией на насилие. А его собственные эксперименты с сознанием и медитациями могут привести к костру инквизиции раньше, чем к открытию.