Костя выжил — но ценой чужого тела. Теперь он фея размером с куклу, застрявший в розовой комнате незнакомой девушки, которая вызвала его по инструкции из интернета. Контракт заключён: Нона становится волшебницей, Костя — её невидимым спутником. Он надеялся использовать её как прикрытие, освоить магию и вернуть себе человеческий облик. Но договор с феями не терпит обмана. В городе, где до сих пор царила тишина, просыпается тьма — безголовый конь с языком-щупальцем, который говорит и охотится.

На волшебниц. На Нону. Костя крадёт огнемёт с завода, поджигает чудовище — и лишь разъяряет его. Теперь демон идёт по следу, а девушка, сломленная ужасом, должна впервые трансформироваться в боевую форму. Только форма эта оказывается такой, что кричать начинают все.