Ярослав Краснов, бывший наёмник из далёкого мира, вступает в должность капитана Внутренней стражи при новом министре внутренних дел. Граф Дагар назначен на пост, но враги в Совете регентов уже точат кинжалы: герцог Турвиль хочет посадить на его место собственного сына Рона, а за ним стоит куда более опасный игрок — герцог Хессан, претендующий на императорский трон. Пока Дагар плетёт интриги в дворцовых залах, Ярослав узнаёт, что Рон Турвиль тайно скупает обломки «Жезла жизни» и вербует беглых жрецов мёртвого бога Карса.

Краснов перехватывает сделку в трущобном кабаке, но враги в Аннаполисе сильнее, чем армии одержимых. Дагар собирает под прикрытием министерства личную армию ветеранов, готовясь к решающему столкновению. А Хессан молча ждёт, когда соперники истощат друг друга.