В ситуации на юге, где началось восстание в нубийской области, войска движутся вверх по Великой Реке, пытаясь скрыть своё продвижение вглубь территории врага. Во главе армии стоит командир Анхесенамон, на которого возложена задача штурма крепости, удерживаемой неизвестными защитниками, часть из которых — нубийцы, а внутри могут находиться подчинённые колдуну деморализованные земляки. Для подготовки к нападению собирается совет, включающий меченых воинов, жреца-медика и писца для документирования и организации действий. Решено атаковать за час до рассвета без звуков горна, что несёт в себе риск неожиданности и отсутствия чёткой информации о численности и роли колдуна в обороне.

Писец войска — человек, отвечающий за запись событий и организацию, участвует в совещаниях и по ходу подготовки знакомит читателя с военной организацией, тактикой и снаряжением войск. Войска обучаются захвату крепости, отрабатывают методы прорыва стен и ведения боя с укреплённым противником, совершенствуют навыки рукопашного боя и стрельбы из лука. Среди нововведений — введение вертикальной иерархии управления, которая составляется по числу меченых и поддерживающих воинов, а также разработка оснащения, включая «волшебные» стрелы, призванные повысить эффективность в бою с колдовскими врагами. При этом появляются трудности, например, с изготовлением камнемёта из-за нехватки подходящих материалов, что приводит к изменению планов....