Арсений Вольский едва выжил после битвы у Чёрных Скал — его магические каналы разрушены, тело покрыто ранами, которые не заживают. Но отдых оказался роскошью: фанатичный пират Австралиец, однажды признавший в нём древнего Повелителя Глубин, теперь уничтожает нейтральные города от его имени. Каждая сожжённая деревня приближает полный развал союза шейха Мурада и обрушивает на Арсения гнев всей Аравии.

Чтобы остановить кровавую кампанию, Вольский вынужден лично встретиться с безумцем — выдав себя за божество, которым никогда не был. Однако у пирата в руках оказался Трезубец Семи Морей — артефакт, способный подчинить морскую стихию, а в лагере Мурада затаился предатель, передавший врагу секреты, от которых зависит жизнь героя. Раненый, истощённый, лишённый верных союзников, Арсений бросает в схватку последние силы — и понимает, что следующая магическая перегрузка остановит его сердце навсегда.